在古巴首都哈瓦那，無父無母，沉默寡言的少年荷蘇在荒涼小鎮過著邊緣人的生活，靠著為街坊婆婆媽媽理髮的微薄收入度日。一次偶然的機會他站上扮裝皇后的舞台，身著華服粉墨登場的孤獨少年找到了前所未有的力量，自幼缺席的父親卻在此時服刑期滿歸來，攪亂他的人生。荷蘇所不知道的是，父親當年離去與今復返，都是重生的契機。