1934年美國，一個名叫本·霍金斯的逃犯跟隨一個嘉年華隊伍旅行。這個嘉年華被一個隱身不露的經理所擁有，在這裡有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜師。霍金斯也身懷異能，他可以治好瘸子和喚醒死人。他經常和一個牧師做相同的怪夢，牧師使他相信兩人都是上帝意志的體現，因此他開始施展絕技。