劇情
女巫莫甘娜謀害父親－卡美洛王國的國王烏瑟，企圖奪下王位。魔法師梅林在女巫莫甘娜登基前，積極找尋烏瑟之私生子亞瑟，而在軍中拔出石中劍的亞瑟，獲得軍隊的肯定，他與舊情人關妮薇重逢，卻發現她已經配有婚約，同時莫甘娜也查覺到亞瑟的存在...
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